Masters Auto Infos : le palmarès 2018

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Masters Auto Infos : le palmarès 2018

Masters Auto Infos : le palmarès 2018

Mercredi 27 juin 2018, dans le cadre de la Salle Wagram à Paris été révélé le palmarès de 19ème édition des Masters Auto Infos a été révélé. Une édition présidée par Vincent Salimon président du directoire de BMW Group France.

174 groupes dans l’étude 2018

Au total, 174 groupes ont répondu à l’enquête des Masters 2018. Ils comprennent 121 groupes livrant moins de 7 000 VN/an et 53 qui distribuent plus de 7 000 VN/an. Ces groupes emploient près de 77 000 salariés mobilisés sur plus de 2 786 sites d’activité. Le tout, pour un chiffre d’affaires total réalisé de près de 46 milliards d’euros. Le panel de cette année représente un total de 1 270 000 VN, soit plus de 99% des immatriculations VP et VU des réseaux, c’est-à-dire hors ventes directes des constructeurs et 49% de l’ensemble du marché 2017.

Le nombre de groupes commercialisant entre 1000 et 2000 VN par an a fortement diminué en 2017. La concentration semble se ralentir mais conserve néanmoins un bon rythme et devrait concerner moins d’une dizaine de groupes en 2018. Sauf deux gros rachats, PGA par Emil Frey et Métin par Gueudet, la plupart des concentrations en cours concerne trois à quatre concessions qui permettent aux grands groupes de renforcer leur présence dans certaines marques. On remarque d’ailleurs que dans certaines régions, des groupes contrôlent 100% de leur zone de chalandise pour une même marque. 

Un fossé qui grandit entre très grands groupes et les plus petits

 
Deux paramètres : l’homologation WLTP et l’incertitude pesant sur les valeurs de revente des véhicules diesel pourraient perturber l’évolution financière de quelques groupes. Le ralentissement du marché VO sur les cinq premiers mois de l’année, en raison notamment de la baisse des ventes des véhicules diesel d’occasion, est un signal d’alerte qu’il faut prendre en compte. 

Rentabilité à la hausse pour les petits groupes

Côté rentabilité calculée à partir du résultat courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires total consolidé, il faut noter que d’après l’étude 2018, les groupes commercialisant moins de 7000 véhicules neufs par an ont une rentabilité moyenne qui progresse de 1,35% à 1,42% cette année tandis que les groupes de plus de 7000 VN par an ont une rentabilité moyenne de recule de 1,23% à 1,21%.
 

Le modèle américain : les grandes manœuvres 

 
L’étude 2018 montre des analogies entre le modèle de distribution aux Etats-Unis et le mouvement engagé en France et en Europe plus largement. Comme le montre une étude du Cabinet Kerrigan Advisors publiée le 11 juin 2018 pour le marché américain de la distribution, la taille des groupes permet des économies d’échelle et constitue un élément clé du développement. Une analyse que l’on retrouve, cette année, dans l’étude 2018 des Masters. Le fossé se creuse encore entre les très grands groupes et les plus petits.
 

Des groupes qui grossissent et des acteurs locaux bien implantés 

 
D’après les résultats de l’étude des Masters 2018, les concentrations devraient se poursuivre dans les mois à venir. Les grands groupes vont continuer à grossir avec pour objectif de couvrir la totalité de leur zone de chalandise sur une ou plusieurs marques. Dans le même temps, des concessionnaires locaux devraient encore affirmer leur présence en étant incontournable sur une marque en particulier. On peut d’ailleurs envisager l’émergence de nouveaux investisseurs locaux concentrés sur une seule marque. 
 

L’ouverture à l’Europe et l’international 

 
Comme c’est le cas pour le commerce de la pièce de rechange qui s’est considérablement internationalisé en quelques années, on peut imaginer que la distribution automobile en France cherchera désormais à se développer hors des frontières. La digitalisation du commerce du véhicule d’occasion pourrait également favoriser l’émergence de nouveaux acteurs voire des tentatives des GAFAs pour investir la distribution. 

Palmarès 2018 : Les groupes de distribution sont classés en deux catégories suivant qu’ils commercialisent plus de 7000 VN ou moins de 7000 VN par an.

Coup de cœur : Gérald Richard groupe Amplitude
Prix Spécial du Jury : Indigo SA concessionnaire à Juvisy-sur-orge et à Lisses.

Meilleure évolution du chiffre d’affaires / -7000 VN :
1- Andreani
2- Pericaud
3- Lempereur

Meilleure évolution du chiffre d’affaires / +7000 VN :
1- Dubreuil
2- Peyrot
3- Bernier

Meilleure rentabilité / -7000 VN :
1- Lempereur
2- Limeacorp
3- Chanoine

Meilleure rentabilité / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Pautric
3- ECL Chopard

Meilleure activité hors VN / -7000 VN :
1- Andreani
2- Lempereur
3- Urcun

Meilleure activité hors VN / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Lamirault
3- Thivolle

Meilleure performance VO / -7000 VN :
1- Bruschet Automobiles
2- Urcun
3- Genin Automobiles

Meilleure performance VO / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Bernier
3- Sofida

Meilleure performance en vente de crédit / -7000 VN :

1- Passion Automobiles
2- Chanoine
3- Manuel

Meilleure performance en vente de crédit / +7000 VN :
1- Michel
2- GCA Investissements
3- Pautric

Meilleure évolution de l’activité atelier / -7000 VN :
1- Pericaud
2- Andreani
3- Amplitude

Meilleure évolution de l’activité atelier / +7000 VN :
1- ECL Chopard
2- Michel
3- Vulcain

Master de la formation et des RH par le GNFA :
1- Parot
2- Faurie
3- Bodemer
 

TOP 100

TopGroupeVente VN - 2017
1 PGA MOTORS 138 697
2 BY MY CAR 41 000
3 BERNARD 40 297
4 GUEUDET 34 348
5 MAURIN 27 000
6 CAR AVENUE 26 500
7 JEAN ROUYER AUTOMOBILES 24 250
8 ECL CHOPARD 22 262
9 HESS 21 000
10 NEUBAUER 19 940
11 SCHUMACHER 19 500
12 BODEMER 18 751
13 EDEN AUTO 18 700
14 GEMY 17 661
15 DUBREUIL 17 591
16 RCM 16 741
17 TEAM COLIN 16 741
18 DAVID GERBIER 15 000
19 METIN 15 000
20 GCA INVESTISSEMENTS 14 195
21 JEAN LAIN 13 579
22 BONY 13 500
23 SOFIDA 12 591
24 LAMIRAULT 12 238
25 SIPA AUTOMOBILES 12 170
26 SOFIBRIE 12 085
27 THIVOLLE 12 065
28 MICHEL 11 724
29 PEYROT 11 577
30 SIMA 11 368
31 GRAND EST AUTOMOBILES 10 400
32 COBREDIA 10 340
33 BERNIER 10 334
34 MARY AUTOMOBILES 10 200
35 FAURIE 10 050
36 ALTAIR 9 841
37 RANJ INVEST 9 663
38 VULCAIN 9 365
39 ROUSSEAU AUTOMOBILE 8 874
40 GROUPE PAUTRIC 8 785
41 PAROT 8 491
42 JALLU-BERTHIER 8 420
43 PLD AUTOMOBILES 8 000
44 FABRE 7 988
45 KOALA 7 718
46 MAUREL 7 252
47 JMJ 7 233
48 TUPPIN 7 099
49 DE WILLERMIN 7 013
50 NOMBLOT 7 000
51 DELIEUVIN 6 571
52 DMD 6 500
53 DBF AUTOMOBILES 6 460
54 GRANDS GARAGES DU SUD 6 098
55 WARSEMANN 6 043
56 AMPLITUDE 5 917
57 GIBAUD 5 717
58 SAPHIR 5 600
59 DUPOUY 5 563
60 ETOILE DU MAINE 5 500
61 SIMONNEAU 5 300
62 BRUSCHET AUTOMOBILES 5 251
63 JEANNIN 5 136
64 MANUEL 5 006
65 NATION 5 000
66 LOMBARDOT 4 977
67 LEMPEREUR 4 968
68 COLIN 4 845
69 ANDREANI 4 827
70 GUILMAULT 4 800
71 GRIM AUTOMOBILES 4 643
72 NEPCAR 4 555
73 COURTOIS 4 544
74 DEFFEUILLE 4 542
75 THIS 4 525
76 CLIM 4 500
77 PIGEON 4 334
78 MEIGNAN 4 322
79 KARLINCO 4 260
80 CASSARD 4 207
81 DALLARD 4 153
82 PAUL KROELY AUTOMOBILES 4 100
83 HECQUET 3 939
84 GUYOT 3 908
85 CENTRAL AUTOS 3 850
86 BOSSART AUTOMOBILES 3 845
87 COMPAGNIE GUENANT 3 840
88 NEDEY AUTOMOBILES 3 744
89 MICHEL DURAND 3 577
90 PARASCANDOLA 3 557
91 CARWEST 3 500
92 DARMON AYACHE 3 500
93 FIOLET 3 400
94 BADER 3 300
95 TENEDOR 3 287
96 BERREZAI 3 252
97 RIESTER 3 250
98 ADAP 3 174
99 VALAUTO 3 059
100 BAYI 3 000

Voir aussi :

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