Masters Auto Infos : le palmarès 2018

Publié le 27 juin 2018 par Christophe CARIGNANO

Masters Auto Infos : le palmarès 2018

Mercredi 27 juin 2018, dans le cadre de la Salle Wagram à Paris été révélé le palmarès de 19ème édition des Masters Auto Infos a été révélé. Une édition présidée par Vincent Salimon président du directoire de BMW Group France.

174 groupes dans l’étude 2018

Au total, 174 groupes ont répondu à l’enquête des Masters 2018. Ils comprennent 121 groupes livrant moins de 7 000 VN/an et 53 qui distribuent plus de 7 000 VN/an. Ces groupes emploient près de 77 000 salariés mobilisés sur plus de 2 786 sites d’activité. Le tout, pour un chiffre d’affaires total réalisé de près de 46 milliards d’euros. Le panel de cette année représente un total de 1 270 000 VN, soit plus de 99% des immatriculations VP et VU des réseaux, c’est-à-dire hors ventes directes des constructeurs et 49% de l’ensemble du marché 2017.

Le nombre de groupes commercialisant entre 1000 et 2000 VN par an a fortement diminué en 2017. La concentration semble se ralentir mais conserve néanmoins un bon rythme et devrait concerner moins d’une dizaine de groupes en 2018. Sauf deux gros rachats, PGA par Emil Frey et Métin par Gueudet, la plupart des concentrations en cours concerne trois à quatre concessions qui permettent aux grands groupes de renforcer leur présence dans certaines marques. On remarque d’ailleurs que dans certaines régions, des groupes contrôlent 100% de leur zone de chalandise pour une même marque.

Un fossé qui grandit entre très grands groupes et les plus petits

Deux paramètres : l’homologation WLTP et l’incertitude pesant sur les valeurs de revente des véhicules diesel pourraient perturber l’évolution financière de quelques groupes. Le ralentissement du marché VO sur les cinq premiers mois de l’année, en raison notamment de la baisse des ventes des véhicules diesel d’occasion, est un signal d’alerte qu’il faut prendre en compte.

Rentabilité à la hausse pour les petits groupes

Côté rentabilité calculée à partir du résultat courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires total consolidé, il faut noter que d’après l’étude 2018, les groupes commercialisant moins de 7000 véhicules neufs par an ont une rentabilité moyenne qui progresse de 1,35% à 1,42% cette année tandis que les groupes de plus de 7000 VN par an ont une rentabilité moyenne de recule de 1,23% à 1,21%.

Le modèle américain : les grandes manœuvres

L’étude 2018 montre des analogies entre le modèle de distribution aux Etats-Unis et le mouvement engagé en France et en Europe plus largement. Comme le montre une étude du Cabinet Kerrigan Advisors publiée le 11 juin 2018 pour le marché américain de la distribution, la taille des groupes permet des économies d’échelle et constitue un élément clé du développement. Une analyse que l’on retrouve, cette année, dans l’étude 2018 des Masters. Le fossé se creuse encore entre les très grands groupes et les plus petits.

Des groupes qui grossissent et des acteurs locaux bien implantés

D’après les résultats de l’étude des Masters 2018, les concentrations devraient se poursuivre dans les mois à venir. Les grands groupes vont continuer à grossir avec pour objectif de couvrir la totalité de leur zone de chalandise sur une ou plusieurs marques. Dans le même temps, des concessionnaires locaux devraient encore affirmer leur présence en étant incontournable sur une marque en particulier. On peut d’ailleurs envisager l’émergence de nouveaux investisseurs locaux concentrés sur une seule marque.

L’ouverture à l’Europe et l’international

Comme c’est le cas pour le commerce de la pièce de rechange qui s’est considérablement internationalisé en quelques années, on peut imaginer que la distribution automobile en France cherchera désormais à se développer hors des frontières. La digitalisation du commerce du véhicule d’occasion pourrait également favoriser l’émergence de nouveaux acteurs voire des tentatives des GAFAs pour investir la distribution.

Palmarès 2018 : Les groupes de distribution sont classés en deux catégories suivant qu’ils commercialisent plus de 7000 VN ou moins de 7000 VN par an.

Coup de cœur : Gérald Richard groupe Amplitude
Prix Spécial du Jury : Indigo SA concessionnaire à Juvisy-sur-orge et à Lisses.

Meilleure évolution du chiffre d’affaires / -7000 VN :
1- Andreani
2- Pericaud
3- Lempereur

Meilleure évolution du chiffre d’affaires / +7000 VN :
1- Dubreuil
2- Peyrot
3- Bernier

Meilleure rentabilité / -7000 VN :
1- Lempereur
2- Limeacorp
3- Chanoine

Meilleure rentabilité / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Pautric
3- ECL Chopard

Meilleure activité hors VN / -7000 VN :
1- Andreani
2- Lempereur
3- Urcun

Meilleure activité hors VN / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Lamirault
3- Thivolle

Meilleure performance VO / -7000 VN :
1- Bruschet Automobiles
2- Urcun
3- Genin Automobiles

Meilleure performance VO / +7000 VN :
1- GCA Investissements
2- Bernier
3- Sofida

Meilleure performance en vente de crédit / -7000 VN :

1- Passion Automobiles
2- Chanoine
3- Manuel

Meilleure performance en vente de crédit / +7000 VN :
1- Michel
2- GCA Investissements
3- Pautric

Meilleure évolution de l’activité atelier / -7000 VN :
1- Pericaud
2- Andreani
3- Amplitude

Meilleure évolution de l’activité atelier / +7000 VN :
1- ECL Chopard
2- Michel
3- Vulcain

Master de la formation et des RH par le GNFA :
1- Parot
2- Faurie
3- Bodemer

TOP 100

Top	Groupe	Vente VN - 2017
1	PGA MOTORS	138 697
2	BY MY CAR	41 000
3	BERNARD	40 297
4	GUEUDET	34 348
5	MAURIN	27 000
6	CAR AVENUE	26 500
7	JEAN ROUYER AUTOMOBILES	24 250
8	ECL CHOPARD	22 262
9	HESS	21 000
10	NEUBAUER	19 940
11	SCHUMACHER	19 500
12	BODEMER	18 751
13	EDEN AUTO	18 700
14	GEMY	17 661
15	DUBREUIL	17 591
16	RCM	16 741
17	TEAM COLIN	16 741
18	DAVID GERBIER	15 000
19	METIN	15 000
20	GCA INVESTISSEMENTS	14 195
21	JEAN LAIN	13 579
22	BONY	13 500
23	SOFIDA	12 591
24	LAMIRAULT	12 238
25	SIPA AUTOMOBILES	12 170
26	SOFIBRIE	12 085
27	THIVOLLE	12 065
28	MICHEL	11 724
29	PEYROT	11 577
30	SIMA	11 368
31	GRAND EST AUTOMOBILES	10 400
32	COBREDIA	10 340
33	BERNIER	10 334
34	MARY AUTOMOBILES	10 200
35	FAURIE	10 050
36	ALTAIR	9 841
37	RANJ INVEST	9 663
38	VULCAIN	9 365
39	ROUSSEAU AUTOMOBILE	8 874
40	GROUPE PAUTRIC	8 785
41	PAROT	8 491
42	JALLU-BERTHIER	8 420
43	PLD AUTOMOBILES	8 000
44	FABRE	7 988
45	KOALA	7 718
46	MAUREL	7 252
47	JMJ	7 233
48	TUPPIN	7 099
49	DE WILLERMIN	7 013
50	NOMBLOT	7 000
51	DELIEUVIN	6 571
52	DMD	6 500
53	DBF AUTOMOBILES	6 460
54	GRANDS GARAGES DU SUD	6 098
55	WARSEMANN	6 043
56	AMPLITUDE	5 917
57	GIBAUD	5 717
58	SAPHIR	5 600
59	DUPOUY	5 563
60	ETOILE DU MAINE	5 500
61	SIMONNEAU	5 300
62	BRUSCHET AUTOMOBILES	5 251
63	JEANNIN	5 136
64	MANUEL	5 006
65	NATION	5 000
66	LOMBARDOT	4 977
67	LEMPEREUR	4 968
68	COLIN	4 845
69	ANDREANI	4 827
70	GUILMAULT	4 800
71	GRIM AUTOMOBILES	4 643
72	NEPCAR	4 555
73	COURTOIS	4 544
74	DEFFEUILLE	4 542
75	THIS	4 525
76	CLIM	4 500
77	PIGEON	4 334
78	MEIGNAN	4 322
79	KARLINCO	4 260
80	CASSARD	4 207
81	DALLARD	4 153
82	PAUL KROELY AUTOMOBILES	4 100
83	HECQUET	3 939
84	GUYOT	3 908
85	CENTRAL AUTOS	3 850
86	BOSSART AUTOMOBILES	3 845
87	COMPAGNIE GUENANT	3 840
88	NEDEY AUTOMOBILES	3 744
89	MICHEL DURAND	3 577
90	PARASCANDOLA	3 557
91	CARWEST	3 500
92	DARMON AYACHE	3 500
93	FIOLET	3 400
94	BADER	3 300
95	TENEDOR	3 287
96	BERREZAI	3 252
97	RIESTER	3 250
98	ADAP	3 174
99	VALAUTO	3 059
100	BAYI	3 000

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