ALD Automotive entre officiellement en Bourse

Damien Chalon

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ALD Automotive entre officiellement en Bourse

ALD Automotive entre officiellement en Bourse

MAJ : Les termes définitifs de l’introduction en Bourse d’ALD Automotive sont désormais connus. La négociation des actions a commencé le 16 juin.

ALD Automotive entre dans une nouvelle dimension. Le loueur en longue durée est introduit en Bourse par la Société Générale sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La banque prévoit dans un premier temps de céder 20 % de sa filiale, ce qui représente 80,8 millions d’actions existantes, et envisage de monter jusqu’à 23 % du capital, soit 92,9 millions d’actions, en cas d’exercice de l’option de surallocation de 15 % consentie à l’agent stabilisateur. La Société Générale restera quoi qu’il en soit l’actionnaire de contrôle d’ALD.

La cession de 20 % du capital représente un produit brut compris entre 1 148 et 1 406 millions d’euros. Pour Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale, « cette introduction en Bourse confirme la nature stratégique d’ALD au sein du groupe Société Générale. Elle va permettre à ALD d’accélérer son développement et de devenir un leader dans un secteur de la mobilité en pleine transformation ».

Les termes définitifs de l’offre sont les suivants :

  • Prix de l’offre au public en France (“Offre à Prix Ouvert”) et du placement global (le “Placement Global”, et avec l’Offre à Prix Ouvert, “l’Offre”) : 14,30 euros par action
  • Taille initiale de l’Offre : 80 820 728 actions existantes cédées par Société Générale (les “Actions Cédées Initiales”), représentant 20% du capital d’ALD, soit un produit brut d’environ 1 156 millions d’euros
  • Option de sur-allocation : maximum de 12 123 109 actions additionnelles cédées par Société Générale (les « Actions Cédées Supplémentaires » et ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), représentant jusqu’à 15% des Actions Cédées Initiales. En cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation, la taille totale de l’Offre sera d’environ 1 329 millions d’euros
  • Capitalisation boursière : environ 5 779 millions d’euros, sur la base d’un prix de l’Offre de 14,30 euros par action et de 404 103 640 actions composant le capital d’ALD

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