Autodis (Autodistribution) bientôt coté en Bourse ?

Fabio CROCCO
Autodis (Autodistribution) bientôt coté en Bourse ?

Autodis (Autodistribution) bientôt coté en Bourse ?

Selon Reuters, Bain Capital est sur le point de vendre Autodis (Autodistribution, Doyen, Mondial Pare-brise) en vue de son introduction à la Bourse de Paris.

Selon l’agence d’informations Reuters, le fonds d’investissement Bain Capital, propriétaire d’Autodis, serait en discussion avec des banques d’affaires en vue de l’introduction à la Bourse de Paris du groupement de distributeurs de pièces. Une opération qui pourrait le valoriser à plus de 1 milliard d’euros selon de nombreuses sources proches du dossier.

Bain Capital, qui contrôle la société depuis deux ans, compte l’introduire à la Bourse de Paris et a invité les banques à se porter candidates pour l’opération, qui pourrait être l’une des IPO (initial public offering) les plus importantes sur la place parisienne l’an prochain.

« Un processus de sélection des banques a été lancé début décembre. Le fonds d’investissement espère une valorisation d’Autodis aux alentours de 2 milliards d’euros », peut-on lire dans le communiqué Reuters. Le choix des banques serait imminent, même si Bain Capital et Autodis n’ont pas souhaité commenter ces informations.

Se confronter aux deux géants américains

Cette entrée en Bourse devrait permettre à Autodis de renforcer ces capacités financières d’acquisition sur le marché européen de la pièce détachée, qui amorce un important cycle de concentration. Le groupement français sera mieux armé pour se confronter aux deux géants américains que sont LKQ et Genuine Parts Company, eux-mêmes déjà cotés en Bourse.

Le groupe Autodis a réalisé en 2016 un résultat brut d’exploitation ajusté de 92,4 millions d’euros, sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.

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