Hertz revient sur le devant de la scène

Alexandre Guillet

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Hertz revient sur le devant de la scène

Après le buzz issu de l’annonce d’une giga-commande auprès de Tesla, Hertz multiplie les initiatives financières. Le loueur américain vient de lever 1,5 milliard de dollars par obligations et a signé son retour en Bourse, au Nasdaq.

Après avoir su faire monter les enchères lors de sa sortie de la loi des faillites américaine, le « nouveau » Hertz fait son retour sur le marché des capitaux avec une grande maîtrise technique. Il vient notamment de lever 1,5 milliard de dollars via une offre d'obligations divisée en deux tranches. Ces nouveaux emprunts ont pour échéance 2026 et 2029 et les coupons ont été arrêtés à 4,625 % et 5 %, au-delà des attentes initiales.

Dans la foulée, Moody's a arrêté le rating de ces nouvelles obligations à « Caa1 », dans le bas de la catégorie « High yield », mais en marge de cette opération, l'agence de notation a aussi relevé la note du groupe Hertz Corporation à « B2 » contre « B3 », toujours dans le compartiment spéculatif. « Le relèvement reflète l'opinion de Moody's que Hertz émerge de la faillite plus fort qu'initialement anticipé », explique un analyste de l’agence.

Cette levée de fonds sur le marché obligataire intervient quelques jours après que le loueur américain, qui exploite les marques Hertz, Dollar et Thrifty, mais aussi Firefly, Hertz 24/7 et Hertz Car Sales, a annoncé avoir commandé 100 000 véhicules à Tesla, dont une part sera exploitée par Uber. Hertz a aussi officialisé un accord avec Carvana pour la vente de VO en ligne. En somme, une préparation soignée et efficace pour séduire les places de marché.

Rappelons que Hertz vient de faire son retour en Bourse, sur le Nasdaq, et que le groupe affiche d’ores et déjà une capitalisation boursière de l'ordre de 11 milliards de dollars !

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