Le premier Observatoire des garages de Scalon recense 69 062 ateliers en France métropolitaine et 36 483 MRA indépendants. Parmi ces derniers, seulement 29,9 % disposeraient d’une affiliation à une enseigne que Scalon a pu établir. Un résultat surprenant, très éloigné des données traditionnellement admises dans la profession.
Combien la France compte-t-elle réellement de garages ? Avec son premier Observatoire consacré au marché, Scalon avance un chiffre de 69 062 garages en activité. Parmi eux figurent 57 784 indépendants, dont 36 483 MRA multimarques avec 25 590 pour lesquels aucune enseigne n'a pu être établie.
Ce dernier chiffre constitue incontestablement le résultat le plus surprenant de l'étude. Il signifierait que 70,1 % des MRA indépendants ne disposent pas d'une affiliation identifiée à une enseigne, alors que le marché français de la réparation est généralement décrit depuis plusieurs années comme fortement organisé autour des réseaux. Avant d'en tirer la conclusion que sept MRA sur dix seraient effectivement « sans panneau », il faut donc regarder de près ce que mesure Scalon.
L'Observatoire répartit ses 69 062 points de réparation entre 57 784 indépendants et 11 278 établissements du canal constructeur. Les premiers représenteraient ainsi 83,7 % du marché. Dans la terminologie de Scalon, « indépendant » ne signifie toutefois pas « sans enseigne » : un garage AD, Point S ou Bosch Car Service demeure indépendant dès lors qu'il ne dispose pas d'un mandat constructeur.
Les MRA constituent de très loin la première population, avec 36 595 établissements, soit 53 % des points de réparation. Suivent les carrossiers avec 11 101 sites (16,1 %), les agents de marque (6 180), les concessions (4 728), les autres spécialistes (3 818), les pneumaticiens (2 266) et les centres autos (1 689). À eux seuls, MRA et carrossiers représentent 69,1 % des établissements recensés.
C'est lorsqu'il mesure l'appartenance aux réseaux que l'Observatoire livre des résultats beaucoup plus inhabituels.
Seulement 29,9 % des MRA sous enseigne selon Scalon
Sur les 57 784 garages indépendants, Scalon identifie 16 449 établissements disposant d'une affiliation établie, soit 28,5 %. Le taux varie fortement selon les métiers : 96,4 % pour les centres autos, 63 % pour les pneumaticiens, mais seulement 29,9 % pour les MRA et 20,6 % pour les carrossiers.
Parmi les 36 483 MRA indépendants recensés, 10 893 seulement sont ainsi rattachés à une enseigne identifiée, laissant 25 590 établissements sans affiliation établie.
Présenté ainsi, le résultat pourrait laisser penser que sept MRA français sur dix travaillent sans panneau. Or cette lecture entre en contradiction avec plusieurs références historiques du marché. Le recensement réalisé par GiPA pour Equip Auto en 2022 dressait pratiquement le tableau inverse. Equip Auto indique encore qu'à fin 2023, les MRA toutes marques étaient « majoritairement regroupés en réseaux ». Le salon recensait plus de 9 000 réparateurs multimarques sous panneau de réseaux animés par les distributeurs de pièces et services, auxquels s'ajoutaient environ 2 700 ateliers appartenant aux réseaux multimarques développés par les constructeurs.
La carrosserie renforce encore cette interrogation sur l'écart de chiffres. Scalon ne trouve une affiliation établie que pour 2 248 des 10 904 carrossiers indépendants, soit 20,6 %. Or l'ANFA indique à l'inverse que 80 % des carrossiers indépendants sont affiliés à un réseau ou une enseigne.
Une méthodologie différente
L'écart avec les données habituellement avancées dans la profession tient en grande partie à la méthodologie. Scalon n'est ni un organisme statistique ni une organisation professionnelle de l'automobile, mais une entreprise spécialisée dans la cartographie de marchés et la qualification de données BtoB.
Plutôt que de partir uniquement des codes d'activité, Scalon recense des points d'activité physiques et cherche à déterminer leur métier, leur appartenance au canal indépendant ou constructeur et leur éventuelle enseigne. Cette méthode l'amène à identifier 36 483 MRA indépendants, un univers sensiblement plus large que celui retenu dans plusieurs études historiques du secteur.
Surtout, « sans enseigne établie » ne signifie pas nécessairement « sans panneau ». Scalon considère un garage comme affilié lorsqu'il parvient à établir son appartenance à un réseau à partir des informations disponibles : site internet, photos, annuaires, avis ou registres. En l'absence de preuve suffisante, aucune enseigne ne lui est attribuée.
Le fameux taux de 70 % de MRA sans enseigne établie doit donc être lu avec cette précaution. Il peut s'expliquer à la fois par le nombre particulièrement élevé de MRA recensés par Scalon et par sa manière plus restrictive d'identifier leur affiliation. Il ne signifie pas nécessairement que sept MRA sur dix travaillent effectivement sans panneau.
AD, première enseigne identifiée
Dans ce cadre méthodologique, Scalon recense 16 654 garages disposant d'une enseigne ou d'un réseau de services établi, tous canaux confondus.
AD arrive en tête avec 2 517 établissements, en additionnant 1 863 garages AD et 654 Carrosserie AD. Suivent Motrio (1 512), Eurorepar Car Service (1 462), Top Garage (1 025), Bosch Car Service (752), Avatacar (697), AutoPrimo (626), Garage Premier (625), Point S (612) et Speedy (535). Ces dix enseignes regroupent 62,2 % des affiliations identifiées par Scalon.
Là encore, l'Observatoire prévient que ses effectifs peuvent différer de ceux annoncés par les têtes de réseau : seule une affiliation locale pouvant être établie est comptabilisée.
Scalon indique que sur la base d'un test de contrôle de 100 établissements, il estime avec 95 % de confiance que moins de 3 % des établissements sont mal classés. Ce contrôle apporte un élément sur la cohérence de la classification, mais il est réalisé dans le cadre de la méthodologie définie par Scalon. L'entreprise souligne également que ses effectifs par réseau peuvent différer de ceux publiés par les enseignes elles-mêmes.
L'Observatoire apporte ainsi une lecture originale et particulièrement détaillée du maillage territorial de la réparation automobile. Mais son résultat le plus spectaculaire — 25 590 MRA indépendants sans enseigne établie, soit sept sur dix — doit être compris pour ce qu'il est : le nombre de MRA auxquels Scalon n'a pas pu attribuer une affiliation locale selon ses critères de qualification, et non nécessairement celui des réparateurs effectivement « sans panneau ».
