Automobile : l'industrie européenne risque de décrocher face à la Chine d'ici 2030

Pour le représentant des entreprises européennes implantées en Chine, le problème dépasse désormais la seule question des importations à bas prix. Il concerne la capacité de l'industrie européenne à maintenir ses positions face à des groupes chinois qui ont considérablement renforcé leurs compétences technologiques, leurs capacités industrielles et leur compétitivité. Selon une étude de Goldman Sachs évoquée par Jens Eskelund, la progression des exportations chinoises pourrait entraîner, d'ici la fin de la décennie, une diminution de 0,5 % du PIB européen par rapport au scénario de référence. Pour l'Allemagne, particulièrement exposée à travers son industrie manufacturière, l'impact pourrait atteindre 0,9 %. Ces estimations ne constituent pas des pertes déjà constatées, mais elles illustrent les risques économiques associés à la transformation des rapports de force industriels.

Les constructeurs européens fragilisés sur le marché chinois

L'industrie automobile constitue l'une des illustrations les plus visibles de cette évolution. Pendant plusieurs décennies, les constructeurs européens, notamment allemands, ont largement profité de la croissance du marché chinois. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz y ont développé d'importantes capacités de production et réalisé une part significative de leurs ventes et de leurs bénéfices.

Cette période semble désormais révolue. Les constructeurs chinois, longtemps considérés comme des concurrents essentiellement positionnés sur les véhicules abordables, ont progressivement investi les segments supérieurs du marché. BYD, Geely, SAIC, XPeng ou encore Xiaomi proposent des véhicules électriques et hybrides rechargeables capables de rivaliser avec les modèles occidentaux en matière de technologie, d'équipements et de performances.

Les résultats commerciaux des constructeurs européens témoignent de cette pression. BMW a ainsi enregistré une baisse de 22 % de ses ventes en Chine sur les neuf premiers mois de 2026. Le constructeur allemand a également dû revoir ses perspectives financières à la baisse. Volkswagen et Mercedes-Benz sont confrontés à des difficultés comparables, dans un marché où la concurrence locale s'intensifie et où les consommateurs chinois privilégient de plus en plus les marques nationales. Cette évolution ne touche d'ailleurs plus seulement les constructeurs européens. Tesla, qui avait longtemps occupé une position privilégiée dans l'électrique, subit également la concurrence des marques chinoises.

La concurrence chinoise se déplace désormais vers l'Europe

Les difficultés rencontrées en Chine ne constituent qu'une partie du problème. Les constructeurs européens doivent désormais affronter les mêmes concurrents sur leur marché domestique.

La montée en puissance de BYD, MG, Chery, Geely ou Leapmotor transforme progressivement le paysage automobile européen. Ces groupes multiplient les lancements, développent leurs réseaux de distribution et cherchent à renforcer leur présence industrielle sur le continent. Leur progression intervient alors que le marché chinois connaît lui-même un ralentissement important. Les capacités industrielles développées au cours des dernières années doivent trouver de nouveaux débouchés, ce qui encourage les constructeurs locaux à accélérer leur internationalisation.

Cette offensive ne repose plus uniquement sur des prix compétitifs. Les marques chinoises mettent également en avant leurs technologies de batteries, leurs architectures électroniques, leurs logiciels embarqués et leurs systèmes d'assistance à la conduite. Le renversement est significatif. Pendant longtemps, les constructeurs européens ont exporté leur savoir-faire vers la Chine. Ils doivent désormais rivaliser avec des entreprises chinoises devenues des références dans plusieurs technologies essentielles à l'automobile électrique.

Une stratégie industrielle chinoise construite sur le long terme

Pour Jens Eskelund, cette situation n'aurait pourtant rien d'imprévisible. La Chine poursuit depuis plusieurs décennies une politique industrielle visant à réduire sa dépendance aux technologies étrangères et à renforcer ses propres capacités de production. Cette orientation, notamment incarnée par la stratégie « Made in China 2025 », s'est prolongée dans les plans quinquennaux successifs du pays.

Les autorités chinoises ont ainsi favorisé le développement de filières stratégiques, parmi lesquelles les batteries, les semi-conducteurs, la robotique, l'intelligence artificielle et les technologies liées à la mobilité électrique. Le nouveau plan quinquennal chinois pour la période 2026-2030 confirme cette orientation, avec une attention particulière portée à l'autonomie technologique et aux industries d'avenir. Les constructeurs automobiles chinois bénéficient de cet environnement industriel, qui facilite l'intégration des technologies et l'organisation de chaînes d'approvisionnement particulièrement compétitives. L'enjeu pour les industriels européens n'est donc plus seulement de produire des véhicules à des coûts comparables. Il est également de suivre le rythme de développement technologique imposé par leurs concurrents.

Produire en Chine pour le monde : un changement de stratégie

Face à cette situation, Jens Eskelund estime que les entreprises européennes pourraient être amenées à revoir profondément leur organisation industrielle. La stratégie historique consistant à produire en Chine pour vendre sur le marché chinois pourrait progressivement laisser place à une logique différente : utiliser les capacités industrielles et les chaînes d'approvisionnement chinoises pour alimenter les marchés internationaux.

Cette évolution se dessine déjà dans l'automobile. Volkswagen développe ainsi des technologies en partenariat avec des entreprises chinoises, notamment XPeng, afin d'accélérer la conception de nouveaux véhicules et de réduire ses coûts. Le groupe allemand envisage également de renforcer les exportations de modèles produits en Chine vers d'autres marchés. Cette réorganisation pourrait permettre aux constructeurs européens de retrouver une partie de leur compétitivité. Mais elle soulève une question majeure concernant l'avenir de leurs capacités industrielles sur le continent. Si les groupes européens deviennent davantage dépendants des technologies, des composants et des sites de production chinois pour rester compétitifs à l'international, quelle place conserveront leurs usines européennes dans cette nouvelle organisation ?

L'Europe face à un risque de dépendance industrielle

Le problème dépasse ainsi la seule concurrence commerciale. Il concerne également la souveraineté industrielle européenne. Une étude publiée en octobre 2026 par Allianz Trade souligne que la montée en puissance des constructeurs chinois et l'évolution des technologies automobiles pourraient entraîner une nouvelle érosion de la valeur ajoutée produite en Europe.

Selon cette analyse, une baisse supplémentaire de trois points des parts de marché des grands constructeurs allemands en Europe et en Chine d'ici 2030 pourrait représenter une perte de valeur ajoutée de trois milliards d'euros. Le développement des batteries et des logiciels modifie également la répartition de la valeur dans l'automobile. Or, une partie importante des technologies et des capacités industrielles associées à ces composants reste aujourd'hui concentrée en Asie.

Pour les constructeurs européens, la difficulté consiste donc à préserver leur compétitivité tout en maintenant une base industrielle solide sur leur territoire. Les droits de douane et les dispositifs de préférence européenne peuvent contribuer à protéger certaines activités, mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à combler les écarts de coûts ou de développement technologique.